Главная » ИПОТЕКА » «Дом.РФ» разместит облигации на 74 млрд руб для секьюритизации ипотеки ВТБ

«Дом.РФ» разместит облигации на 74 млрд руб для секьюритизации ипотеки ВТБ

«Дом.РФ Ипотечный агент» 26 ноября разместит жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 74,3 миллиарда рублей в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ, говорится в сообщении «ВТБ Капитала», являющегося организатором и агентом по размещению.

«ВТБ Капитал» завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 миллиарда рублей в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года», — говорится в сообщении.

Эмитентом ценных бумаг выступает «Дом.РФ Ипотечный агент». Заявки на облигации компания собирала в четверг, расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.

Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ». Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.

Для «ВТБ Капитала» эта транзакция является второй в рамках проекта «Дом.РФ» «Фабрика ипотечных ценных бумаг» (первая подобная сделка была реализована в 2017 году).

«Дом.РФ Ипотечный агент» — дочерняя компания АО «Дом.РФ», учрежденная в рамках реализации инициативы по созданию ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных ценных бумаг.

Источник

Оставить комментарий